阿里进军无人卡车货运,纺织业迎逆势扩张机会丨明日主题前瞻

10 06月
作者:Roy|分类:资讯
阿里进军无人卡车货运;中国连续多年成全球最大半导体消费市场;纺织原材料价格大涨60%;铜价较去年低点上涨近150%。

①阿里进军无人卡车货运,无人配送技术已经接近规模化应用

据媒体报道,6月10日,在2021全球智慧物流峰会上,阿里巴巴首席技术官兼菜鸟首席技术官程立透露,阿里正在研发无人卡车,达摩院和菜鸟已启动了公开道路无人物流卡车的定义与研究。

申港证券研报称,无人配送技术已经接近规模化应用,未来有望成为最后一公里物流、新型生活服务的破局抓手。随着核心传感器、计算平台成本的快速下降,无人配送车的硬件成本有望击穿10万元人民币大关。

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②中国连续多年成全球最大半导体消费市场,缺芯加速国产替代

统计显示,全球半导体市场2020年市场规模达到4400亿美元,同比增长6.8%,以存储器和专用芯片为代表的半导体产品开始进入景气周期。从区域结构来看,中国已经连续多年成为全球最大的半导体消费市场。目前,中国市场占比达到34.4%。美国、欧洲、日本和其他市场的份额分别为21.7%、8.5%、8.3%和27.1%。

天风证券研报称,中国大陆半导体产业链处在追赶世界一流水平的过程中,晶圆制造&封装测试领域已经出现了接近世界一流水平的企业,芯片设计&半导体设备的部分领域取得一定进展,材料方面距离世界头部企业差距较大,许多细分市场仍是空白。

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③纺织原材料价格大涨60%,纺织业迎逆势扩张机会

受新冠疫情影响,印度以及东南亚国家服装行业出口严重萎缩,纺织品部分订单转移到中国,纺织原材料价格也是一路上涨。江苏省苏州市某化纤企业副总经理表示,长丝出口量,1到4月份增加了将近60%。从价格的角度来说,整个涨幅在40%到60%,跟去年同期相比,常规长丝的涨幅在2000-3000元每吨。

东兴证券指出,内外需回暖带动纺织制造订单持续回暖,南亚、东南亚疫情影响供给端。工厂所在地没有疫情或者工厂防疫工作做得好的公司,能更好的承接本轮订单转移,并有望抓住机会实现产能逆势扩张,在核心客户的份额实现提升。

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④铜价较去年低点上涨近150%,价格维持在高位

今年以来,全球部分大宗商品价格持续大幅上涨,铜价创出2012年以来新高。5月中旬,铜价每吨高达7.5万元左右,较去年低点上涨近150%。近日,国家发展改革委等五部门联合约谈了铜等行业具有较强市场影响力的重点企业。目前,铜价有所回落,但仍然维持在高位。

宏源期货研报指出,铜基本面来看,智利罢工影响可控,年内新产能缓慢释放,铜精矿加工费继续抬升。 但市场仍关注智利大选及矿业税问题,若新的巨额矿业税通过,短期可能扰动市场情绪,短期沪铜预计仍将震荡。

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